IPO Oura на сумму 2,2 миллиарда долларов — это в основном день выплаты жалованья существующим акционерам.

Подробности

Производитель умных колец Oura надеется привлечь до $2,2 млрд в ходе своего предстоящего IPO, но похоже, что именно его нынешние инвесторы будут зарабатывать деньги в этом процессе.

Согласно обновленной документации компании по IPO, Оура и ее акционеры вместе предлагают 50 миллионов акций по цене от 40 до 44 долларов каждая. Но большая часть доходов от IPO пойдет акционерам, которые предложат 36,5 млн акций, или почти две трети от общего количества.

Если компания разместит акции по цене 42 доллара за акцию, что является средней точкой ценового диапазона, это приведет к выручке в размере около 1,53 миллиарда долларов для акционеров и 567 миллионов долларов для компании, без учета комиссий и расходов.

Большая часть этой суммы пойдет Forerunner Ventures, второму по величине акционеру компании. Венчурная фирма планирует продать всю свою долю в 9,3% (около 28,7 млн ​​акций) примерно за 1,20 млрд долларов (при условии, что стоимость акций составит 42 доллара) до выплаты комиссий и налогов. Акции Forerunner составляют почти 80% акций, продаваемых существующими акционерами в рамках сделки.

По данным PitchBook, Forerunner впервые инвестировала в Oura в рамках раунда серии B компании в 2020 году на сумму 28 миллионов долларов.